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傳統(tǒng)殺菌劑百菌清再擊行業(yè)視野

當我們習慣于徜徉在追逐新產品的海洋中時,“第十二屆作物保護國際論壇(泰禾論壇)”卻帶我們反觀了一下傳統(tǒng)保護性殺菌劑百菌清。與全球農藥市場持續(xù)低迷迥異的是,近3年來,百菌清的市場卻供不應求,未來10多年仍將會爆發(fā)出較大的增長潛力。

市齡已過半百的百菌清,緣何青春永駐?百菌清的主要產能來自于中國,中國企業(yè)又將如何把握出口商機?10月15日,先正達(中國)投資有限公司作物方案總監(jiān)袁天文以“保護性殺菌劑百菌清的應用和開發(fā)展望”的報告,給出了明確的答案。

袁總原本是百菌清的圈內人,因為百菌清曾經是先正達的主要產品之一,公司曾擁有百菌清的生產廠,占據著該產品30%以上的全球市場份額。為了滿足中國化工收購先正達的需要,先正達忍痛割愛,剝離了百菌清。不過,先正達對百菌清的深刻理解和市場研判仍記憶猶新。正如袁總在報告中說的,作為傳統(tǒng)、老牌的保護性殺菌劑,百菌清將再創(chuàng)輝煌。

先正達(中國)投資有限公司作物方案總監(jiān)袁天文

抗性問題日趨嚴重

保護性殺菌劑生命力旺盛

作物的生長過程也是伴隨著病害危害的過程,越是高價值的作物,其發(fā)生的病害越多、越復雜,也越難防治。作物病害種類繁多,像葉斑類病害、白粉病、鐮刀菌引起的病害、細菌性病害、卵菌綱引起的病害、銹病、灰霉病、土傳及種傳病害等,從而對作物產量及品質構成了重大威脅。

為了減少病害為害、解決抗性問題,研究人員不斷開發(fā)出新的殺菌劑。所以,殺菌劑的發(fā)展史也是一部農藥創(chuàng)新史。

殺菌劑的發(fā)展起源于銅制劑和硫磺,其后開發(fā)了有機硫類的殺菌劑(如福美雙等),以及保護性殺菌劑代森錳、代森鋅、百菌清等。隨著科技的不斷發(fā)展,人們對殺菌劑的選擇性、內吸性、廣譜性等要求越來越高,從而開發(fā)了三唑類、甲氧基丙烯酸酯類和琥珀酸脫氫酶抑制劑類(SDHI)等殺菌劑產品類型。

雖然新的殺菌劑不斷上市,然而抗性問題也如影隨形,并日益凸顯。尤其是單一作用位點、選擇性越強的殺菌劑,其抗性發(fā)展更加迅速。

目前,全球增長最快的殺菌劑當屬SDHI類,近幾年的增長率達到30%。先正達在該領域也有較好的表現,目前已經開發(fā)了4個SDHI類殺菌劑。這兩年,先正達在巴西推出的這類新產品,其銷售額很快突破1.00億美元,然而,第3年便出現了抗性問題。同樣的問題在中國也在上演,新上市的SDHI類殺菌劑經過兩年使用后,農民的用量就增長了50%以上,抗性發(fā)展堪稱迅猛。

這些鮮活的案例促使我們來反觀和重新審視保護性殺菌劑,像百菌清的畝用量長期基本不變,其使用劑量和效果都相對穩(wěn)定。所以,不管殺菌劑的潮流走向何方,像百菌清、代森錳鋅等傳統(tǒng)的保護性殺菌劑,依然擁有強大的生命力,甚至變得更加重要。

據袁總介紹,在全球156.70億美元殺菌劑市場,三唑類殺菌劑占據28%的市場份額,甲氧基丙烯酸酯類占22%,SDHI類占7%,其他化學類型和作用機理的殺菌劑占43%。盡管三唑類、甲氧基丙烯酸酯類和SDHI類殺菌劑所占的比重越來越大,占據著市場的主導地位,但多作用位點的保護性殺菌劑如代森錳鋅、百菌清等的市場地位不可替代。根據資料,全球最大的保護性殺菌劑為代森錳鋅(1943年上市),其2015年的全球銷售額為6.10億美元;百菌清(1963年上市)的全球銷售額為3.10億美元。它們都是殺菌劑市場中的重磅產品,雖歷史悠久,但生命力旺盛。

產品性能優(yōu)異

百菌清市場增長動力強勁

百菌清是一種廣譜、保護性殺菌劑。與目前三大主流殺菌劑的作用機理不同,百菌清是與真菌細胞中的三磷酸甘油醛脫氫酶發(fā)生作用,與該酶中含有半胱氨酸的蛋白質相結合,從而破壞該酶的活性,使真菌細胞的新陳代謝受破壞而失去生命力。百菌清雖沒有內吸傳導作用,但葉面噴施后,在植物體表有良好的黏著性,不易被雨水沖刷,因此持效期較長。

百菌清適用于果樹、蔬菜、小麥、大豆、馬鈴薯、煙草等多種果園及旱地作物,防治銹病、炭疽病、白粉病、霜霉病、葉斑病、疫病等許多病害。

與代森錳鋅相比,百菌清的應用范圍稍窄。這是因為一方面百菌清對水生生物毒性較大;另一方面,幼果期使用百菌清時,如果施藥方法不當,可能對幼葉、幼果產生一定的影響。然而,百菌清在果樹、蔬菜及旱地作物上的使用更加廣泛,發(fā)展空間更大。

袁總認為,未來市場對百菌清的需求將保持穩(wěn)定增長。2016年,全球市場對百菌清的需求量為4.9萬噸(折百,下同),預計2020年增至6.2萬噸,2025年進一步增至7.2萬噸。

據袁總分析,百菌清未來市場增長的主要動力包括:① 新興市場上殺菌劑使用頻次及使用范圍增加;② 歐洲小麥上作為抗性管理方案與SDHI類殺菌劑混用或輪換使用;③ 在歐洲作為有些三唑類和代森錳鋅類殺菌劑的替代產品;④ 巴西大豆銹病防治上,內吸性殺菌劑抗性管理的需要。

歐美市場由于用藥水平較高,專業(yè)的施藥人員已清楚地認識到保護性殺菌劑的重要性,因此在這些市場,百菌清未來的增長潛力較大;在歐洲市場,由于代森錳鋅遭到限用,我國出口到歐洲的農產品不能檢測到代森錳鋅的殘留,所以我國出口到歐洲的蔬菜生產基地在使用保護性殺菌劑時往往會選擇百菌清,而不是代森錳鋅;當然,百菌清最大的市場機遇在巴西,這主要由于巴西大豆銹病持續(xù)暴發(fā),而三大類主流殺菌劑抗性嚴重,所以在病害解決方案中,農民會選擇使用保護性殺菌劑。

產能擴張在即

中國企業(yè)擁抱發(fā)展機遇

百菌清需求的增長將為中國出口企業(yè)提供巨大商機。然而,袁總認為,百菌清的市場機遇并不是每個企業(yè)都能把握住,因為其分子中含有氯原子,所以對加工工藝的要求較高。

在過去的3年中,全球百菌清原藥的供應較為緊張,供應商的產能尚不能全部滿足市場的需求,其中的缺口為2,000～3,000噸。2016/17年,全球的百菌清需求仍未得到全部滿足,市場依然供不應求。因此,全球百菌清原藥的產能還需進一步擴大,以滿足日益增長的市場需要。

2016/17年,全球百菌清的產能約為5.0萬噸,其中,中國產能約占60%;預計2020年將增至6.6萬噸(中國產能約占68%);2025年進一步增至7.2萬噸(中國產能約占69%)。袁總說,這其實還只是一個保守數據,因為巴西市場足夠大。

在全球百菌清產能分布中,日本史迪士公司的產能基本穩(wěn)定在6.0萬噸的水平上,因此全球市場需求的增加,為中國百菌清產能的擴張?zhí)峁┝撕芎玫陌l(fā)展機遇。未來,中國在滿足百菌清原藥需求方面有著很大的發(fā)展空間。據預測,2025年,中國百菌清的產能將占全球產能的近70%。

登記產品較多

生產尚顯不足,技術有待提升

目前,我國登記的百菌清原藥產品有16個,其中包括瑞士先正達作物保護有限公司、新加坡利農私人有限公司和日本史迪士生物科學株式會社等3家外企的原藥產品。由于環(huán)保壓力等原因,在中國形成規(guī)模生產的百菌清原藥廠家較少,主要包括江蘇新河農用化工有限公司、江陰蘇利化學股份有限公司和江蘇維尤納特精細化工有限公司等幾家。因此,環(huán)保要求的提升對百菌清原藥的產能及成本都產生了一定的影響。

目前,國內登記的百菌清產品以單劑為主。有168個單劑產品獲準登記,登記的劑型主要有可濕性粉劑(70個)、煙劑(44個)、懸浮劑(42個)等。登記的復配產品有92個,登記的劑型包括懸浮劑(37個)、可濕性粉劑(35個)、煙劑(17個)等,配伍產品有腐霉利(14個)、甲霜靈(10個)、福美雙(10個)、嘧菌酯(8個)、代森錳鋅(8個)、硫磺(6個)、戊唑醇(5個)、三乙膦酸鋁(4個)等。

袁總認為,懸浮劑是未來百菌清制劑發(fā)展的趨勢,但國內企業(yè)在懸浮劑加工上如何保證懸浮率、細度和穩(wěn)定性等方面仍存在挑戰(zhàn)。目前,先正達開發(fā)的百菌清復配產品都是懸浮劑;史迪士公司的百菌清懸浮劑產品質量較好,且較為穩(wěn)定。

百菌清混配性強,是一個很好的復配搭檔,可與其他作用方式的殺菌劑混用。像先正達許多治療性和選擇性的殺菌劑基本選擇與百菌清復配。而且,百菌清可以合理地整合到病害解決方案中,與其他作用方式的殺菌劑輪換使用,從而有效延長內吸性殺菌劑的生命周期。

未來十多年

百菌清仍有較大的增長潛力

由于三唑類、甲氧基丙烯酸酯類、SDHI類和一些新的卵菌綱類殺菌劑抗性的發(fā)展,百菌清在病害防治中的重要性急劇提高;目前,最重要的一些抗性管理的需求有:歐洲小麥白粉病、大麥葉斑病,巴西大豆(5,000萬公頃的種植面積)銹病等;除代森錳鋅外,全球鮮有像百菌清這樣能廣泛用于多種作物上的保護性殺菌劑;無論從短期、中期、長期來看,全球對百菌清的需求還會保持增長,但從目前的供應情況來看,中間還有一定的短缺,中國百菌清的原藥生產及出口仍有很大的發(fā)展空間;從新產品開發(fā)來看,還沒有類似于百菌清、代森錳鋅這類保護性殺菌劑準備上市;百菌清與一些內吸性殺菌劑的混用或輪換使用,能有效延長這些內吸性殺菌劑的生命周期。

基于以上林林總總,袁總認為,百菌清在未來10多年仍然會有較大的增長潛力。