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農(nóng)業(yè)3.0時(shí)代下農(nóng)化巨頭的全球戰(zhàn)略格局

　　由中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)主辦的“2014年首屆中國(guó)植物保護(hù)產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易發(fā)展論壇”于2014年7月22～23日在內(nèi)蒙古的達(dá)拉特旗召開(kāi)。會(huì)議中，世界農(nóng)化網(wǎng)CEO胡異女士作了題為《從國(guó)際農(nóng)化巨頭的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移看未來(lái)農(nóng)化的發(fā)展之路》的精彩報(bào)告，報(bào)告不僅提出了“農(nóng)業(yè)3.0時(shí)代”這一全新的概念，并對(duì)新時(shí)代下國(guó)際農(nóng)化巨頭的戰(zhàn)略格局進(jìn)行了深入剖析，以此引發(fā)國(guó)內(nèi)農(nóng)化企業(yè)的思考。

　　當(dāng)前，地球人口正經(jīng)歷爆發(fā)式增長(zhǎng)，由此衍生的糧食、人均可耕地面積不足以及氣候變遷等問(wèn)題，都逼迫現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為作物增產(chǎn)找到可持續(xù)發(fā)展的解決方案。而隨著轉(zhuǎn)基因技術(shù)的發(fā)展、政府在高風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥監(jiān)管方面的引導(dǎo)、加之農(nóng)化企業(yè)為保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)而做出的一系列的策略調(diào)整，已經(jīng)使整個(gè)農(nóng)化領(lǐng)域發(fā)生了巨大的變化，主要體現(xiàn)在以下四個(gè)領(lǐng)域。

　　種子和性狀領(lǐng)域

　　2013年，種子市場(chǎng)價(jià)值達(dá)到450億美元，有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)該市場(chǎng)2013至2018年的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到12.1%。與此相對(duì)應(yīng)的是轉(zhuǎn)基因作物的市場(chǎng)擴(kuò)張，到2013年，全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積已達(dá)1.75億公頃，轉(zhuǎn)基因種子銷售額占全球種子銷售的35%，達(dá)156億美元。這當(dāng)中，除了生物技術(shù)發(fā)展、糧食需求、糧食需求等外因的影響，跨國(guó)公司向生物技術(shù)中的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移無(wú)疑起到了極大的推動(dòng)作用。

　　以種子和性狀領(lǐng)域排名第一位的孟山都為例，該公司2013年實(shí)現(xiàn)銷售收入148億美元，其中70%的收入來(lái)在種子業(yè)務(wù)，達(dá)到103億美元，30%來(lái)自農(nóng)化業(yè)務(wù)收入，為45億美元。

　　剖析孟山都40年來(lái)的發(fā)展路線，可以發(fā)現(xiàn)，在1976年實(shí)現(xiàn)除草劑農(nóng)達(dá)的商業(yè)化的時(shí)候，還是一家農(nóng)化公司。1981年，公司定位生物技術(shù)戰(zhàn)略核心，并且在此后的30年，不斷推出新型轉(zhuǎn)基因種子。與此同時(shí)，公司圍繞上述戰(zhàn)略積極開(kāi)展收購(gòu)和剝離行動(dòng)，發(fā)展至今已經(jīng)壟斷全球90%的轉(zhuǎn)基因作物市場(chǎng)?？梢哉f(shuō)，將種子和農(nóng)藥組合的營(yíng)銷戰(zhàn)略，是孟山都近年發(fā)展的制勝戰(zhàn)略。

　　其他公司同樣積極布局種子和性狀領(lǐng)域。表1顯示了近年來(lái)跨國(guó)公司在該領(lǐng)域的戰(zhàn)略事件及戰(zhàn)略品種，通過(guò)比較可以看出，在他們前仆后繼投入這個(gè)領(lǐng)域的同時(shí)，沒(méi)有忘記規(guī)避競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)不同作物實(shí)施產(chǎn)品差異化策略，比如不同于糧食作物，先正達(dá)著力開(kāi)發(fā)的是轉(zhuǎn)基因蔬菜種子。

表1 農(nóng)化巨頭在種子和性狀領(lǐng)域戰(zhàn)略布局

　　植保領(lǐng)域

　　植保領(lǐng)域深為國(guó)內(nèi)農(nóng)化企業(yè)熟悉。2013年該領(lǐng)域的市場(chǎng)價(jià)值為580億美元，2012-2018年將以5.4%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2018年將達(dá)到713億美元?？v觀近幾年跨國(guó)巨頭在該領(lǐng)域中的戰(zhàn)略思想及行動(dòng)(圖1)，可以總結(jié)出以下特點(diǎn)。

　　第一：

　　生產(chǎn)上實(shí)行策略性擴(kuò)張。一方面在歐美等傳統(tǒng)農(nóng)化市場(chǎng)擴(kuò)大了包括草銨膦，麥草畏等產(chǎn)品的原藥產(chǎn)能，另一方面在新興市場(chǎng)，如巴西，中國(guó)擴(kuò)大了制劑產(chǎn)能，以應(yīng)對(duì)些市場(chǎng)快速的發(fā)展。

　　第二：

　　渠道上實(shí)行共享。這里的渠道共享，不僅僅是指我共享你的渠道，6大公司也將別人的產(chǎn)品納入自己的產(chǎn)品線，將自己的渠道共享給別人，目的只有一個(gè)，為客戶提供更好的產(chǎn)品和作物解決方案。燕化永樂(lè)是一個(gè)很好的范例，他們防治水稻稻飛虱的產(chǎn)品近期被納入了拜耳的水稻解決方案。

　　第三： 研發(fā)重點(diǎn)的轉(zhuǎn)移。

　　隨著新化合物開(kāi)發(fā)的日漸困難，6大公司開(kāi)始更多專注于應(yīng)用領(lǐng)域的研發(fā)，如解決農(nóng)藥抗性問(wèn)題，通過(guò)新劑型的研發(fā)，優(yōu)化農(nóng)藥使用過(guò)程中的效率等。劑型研發(fā)和應(yīng)用研發(fā)，也是中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)短板。

圖1 農(nóng)化巨頭在植保領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局

　　生物農(nóng)藥領(lǐng)域

　　生物農(nóng)藥是近幾年在環(huán)保呼聲中興起的新興行業(yè)。由于生物農(nóng)藥無(wú)殘留，對(duì)環(huán)境友好，與化學(xué)農(nóng)藥聯(lián)合使用逐漸成為作物保護(hù)的發(fā)展趨勢(shì)。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)該領(lǐng)域2012-2018年的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到15.8%，2018年將達(dá)37億美元，其增長(zhǎng)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于植保領(lǐng)域。

　　近年來(lái)，農(nóng)化巨頭通過(guò)新一輪的公司收購(gòu)，快速進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域。2012年，生物農(nóng)藥行業(yè)收購(gòu)風(fēng)起云涌，三家農(nóng)化巨頭拜耳、巴斯夫、先正達(dá)各自收購(gòu)了AgraQuest、Becker

　　Underwood和Pasteuria生物科學(xué)三家生物農(nóng)藥公司，大規(guī)模進(jìn)軍生物農(nóng)藥領(lǐng)域。2013年，孟山都與諾維信建立生物農(nóng)業(yè)解決方案戰(zhàn)略聯(lián)盟，結(jié)成了深度的合作關(guān)系。2014年，這一趨勢(shì)依然在延續(xù)，拜耳成功收購(gòu)阿根廷種子處理生物解決方案公司。

　　種子處理領(lǐng)域

　　種子處理是從傳統(tǒng)植保領(lǐng)域中細(xì)分出來(lái)的一個(gè)領(lǐng)域。在作物生長(zhǎng)的原點(diǎn)就采取強(qiáng)大的保護(hù)措施，保證后續(xù)作物生長(zhǎng)這一理念已經(jīng)越來(lái)越被農(nóng)民們接受。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，該領(lǐng)域2012-2018年將以9.2%的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2018年達(dá)到44.5億美元。

　　表2羅列了2013年，海外登記/上市的部分種子處理劑。包括一些三唑類，酰胺類，氨基甲酸酯類，吡啶類的殺菌劑和新煙堿類，二酰胺類，吡唑類的殺蟲劑。我國(guó)近年來(lái)登記前5位的種子處理劑品種為吡蟲啉、噻蟲嗪、氟蟲腈、苯醚甲環(huán)唑、戊唑醇，對(duì)照之下可以看出不同市場(chǎng)，不同產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)思路。

表2 2013年全球新登記/上市種子處理劑(部分)

　　農(nóng)化巨頭除了在上述四個(gè)領(lǐng)域中精心布局以外，現(xiàn)在已經(jīng)將目光聚焦于精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)這一極有可能再度掀起全球農(nóng)業(yè)格局變動(dòng)浪潮的領(lǐng)域中。相關(guān)報(bào)告指出，精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)市場(chǎng)正以13.36%的年復(fù)合增長(zhǎng)率快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2018年將達(dá)到37.2億美元左右。精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)將傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)帶入數(shù)字與信息新時(shí)代，農(nóng)業(yè)效率和效能將得到極大的提高。孟山都公司2013年以9.3億美元收購(gòu)氣候分析公司Climate Corporation就極好地例證了這一趨勢(shì)。Climate公司擁有農(nóng)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)最先進(jìn)的技術(shù)平臺(tái)，包括超本地化氣候監(jiān)測(cè)、農(nóng)藝數(shù)據(jù)模型、高分辨率氣候模擬等。我們可以想象，在未來(lái)，農(nóng)民進(jìn)行作物種植所需的一切元素都可以由高度整合的農(nóng)化公司提供或進(jìn)行決策指導(dǎo)，真正實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)投入的最優(yōu)化，極大地提升產(chǎn)量和資源的可持續(xù)利用。

　　總結(jié)來(lái)說(shuō)，農(nóng)業(yè)經(jīng)過(guò)了粗放農(nóng)業(yè)到集約農(nóng)業(yè)的發(fā)展，現(xiàn)在正在向智能化時(shí)代即農(nóng)業(yè)3.0時(shí)代發(fā)展。該時(shí)代中，公司層面將出現(xiàn)超級(jí)巨頭，整合種子、植保、種植、數(shù)據(jù)分析、渠道、采購(gòu)等，構(gòu)建農(nóng)業(yè)生產(chǎn)一站式服務(wù)平臺(tái);產(chǎn)品層面將完全實(shí)現(xiàn)安全、環(huán)保、高效，囊括信息、咨詢、數(shù)據(jù)終端等多樣化服務(wù)，滿足農(nóng)民在種植過(guò)程中的所有需求;行業(yè)資源整合達(dá)到空前高度。

　　新時(shí)代下的農(nóng)化格局，從公司，到產(chǎn)品，到行業(yè)都將發(fā)生革命性的變化。身處其中的農(nóng)化公司，不從未來(lái)增長(zhǎng)的領(lǐng)域?qū)で髽I(yè)務(wù)的創(chuàng)新和發(fā)展，終將被淘汰。